长春高新闪崩跌停

刚刚，A股生长激素龙头长春高新闪崩跌停，这让很多股民不由得想起了之前由于集采连续跌停的恐惧，今天盘中跌停又是因为集采？

昨天，浙江省药品医用耗材集中带量采购办公室发布通知，根据《浙江省医疗保障局等5部门关于印发浙江省药品医用耗材集中带量采购暂行办法的通知》（浙医保联发〔2021〕15号）文件精神，按照省医保局统一部署，制定了《浙江省公立医疗机构第三批药品集中带量采购文件》（征求意见稿），现公开征求意见。

在这个征求意见稿中，并没有公布本批带量采购的品种。不过，有媒体传出信息显示，人生长激素出现在浙江第三批带量采购名单中。

从市场表现来看，长春高新午后跳水，放量跌停，大概率应该是对该传闻的反应，上一轮长春高新连续跌停也是由于生长激素集采。

1月19日，广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等药品集中带量采购文件》称，邀请符合要求的企业前来申报。多款重组人生长激素在集采目录中，长春高新控股子公司长春金赛药业的重组人生长激素注射液也位列其中，降价幅度在七成左右。

受此利空影响，1月19日至21日，长春高新连续3日跌停，直到1月25日才逐渐企稳。不过，在4月27日后反弹行情中，长春高新也有不错的表现，从底部131.05反弹到近240。

本次浙江第三批带量采购名单还尚未被证实，从长春高新股价表现来看，确实有资金在抢跑，可能是上一轮连续跌停对投资者留下的印象太深刻。

根据21财经报道，长春高新对浙江集采做出了回应，该人士表示，从广东集采情况来看，对公司业绩没有大的负面影响。

VR赛道涌出多只大牛股

由于集采政策的影响，公募对医药板块配置比例已经创2019年新低，相比医药、医药这些老赛道的惨淡行情，本轮反弹行情以来新能源赛道表现极其抢眼，光伏ETF反弹幅度接近80%，板块内20来只股票翻倍，多只个股涨幅超过两倍，无疑是市场上最靓的仔。

但我们今天想说的不是光伏，而是一个在光伏的光辉笼罩下但同样出现了多只翻倍股的赛道-VR，光电子器件细分板块表现也十分亮眼。

根据Choice数据统计，截止8月18日，4月27日以来光电子器件板块有14只个股涨幅翻倍，分别是宝明科技、英诺激光、三利谱、帝尔激光、德龙激光、C路维、中瓷电子、隆利科技、旭光电子、腾景科技、清溢光电、苏大维格、莱特光电等。

VR、元宇宙赛道近期走强主要是以下几个利好刺激：

Pico将于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico于2021年已被字节收购，被并入字节VR相关业务线。苹果将在2023年一季度发布MR头显，将采用全新的Pancake光伏模组。

Pancake方案利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的，从而大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验。

Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，除了Pico、华为、创维以及Meta，苹果的MR预计也会采用Pancake方案。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考。