艾卡汽车金融(中国二手车金融行业报告：模式趋同时，提升服务、降低成本提升效率成制胜关键)

9月13日，汽车金融研究院发布了《中国二手车金融行业报告》，报告显示，中国汽车产业正迎来发展拐点。行业重心逐渐从新车市场向二手车市场逐渐从前端新车市场向二手车转移过渡。

从中国汽车流通协会统计的 2016 全年二手车交易数据来看，预计今年国内二手车交易总量有望突破 1200万辆，增长 15%~20%。而到 2020 年，二手车交易总规模有望突破两千万辆。届时，国内汽车市场将从“新增需求”转化为以“置换需求”为主，新车与二手车交易比例有望达到 1:1。

而作为汽车产业链条上最具价值和最富活力的一环，汽车金融对加速行业转型、推动行业发展有着极大的积极作用。伴随二手车行业的蓬勃发展，二手车金融也随之步入了发展的快车道。

国内汽车金融发展现状

中国汽车金融发展相比较晚，但随着中国汽车工业的快速 发展，国民收入水平的提升，居民消费观念的转变，消费者对汽车消费及汽车金融产品的保 持较高的需求，促进了中国汽车金融行业的快速发展。但整体来说目前中国汽车金融行业仍处于不断调整的快速发展阶段。

汽车金融市场当前的主要业务是库存融资、消费信贷、汽车融资租赁、二手车金融、保险等其他业务模式。随着近几年居民消费水平的提升、汽车销量的持续增长，银行金融系统征信技术的发展以及互联网 P2P 金融平台的崛起，汽车金融行业渗透率也得到较大的提升。汽车金融研究院数据显示，当前我国汽车金融渗透率约为 30%，相比欧美成熟发达汽车市场，渗透率仍然较低。

二手车产业链金融发展现状

在二手车交易流程中，二手车金融业务模式主要分为抵押贷款、库存融资、消费信贷、融资租赁和售后延保服务。车源采购环节的金融服务主要指二手车商的抵押贷款主要由传统金融机构提供，如平安银行、江苏银行等商业银行为主要竞争者。仓储环节则是二手车商的库存融资需求。库存融资目前主要由新兴二手车金融服务平台提供，如第 1 车贷、备胎金服、美利金融等。二手车交易环节的金融需求主要是来自消费者的二手车贷款和融资租赁。其中提供二手车贷款的金融服务主体较多，其中包括传统金融机构、融资租赁公司、汽车金融公司、 新兴二手车金融服务平台和二手车电商平台。其中融资租赁公司有汇通信诚、长久集团汽车 金融等，二手车电商平台典型企业有美利金融、易鑫资本、优信二手车、瓜子二手车等。售后延保服务和新车类似， 由保险公司提供延保等增值服务。

目前，传统金融机构、主机厂背景的汽车金融公司、融资租赁公司、新兴二手车金融服务平台、二手车电商平台是二手车金融主要的市场竞争者。

在二手车金融玩家中，商业银行、汽车金融公司、新兴二手车金融服务平台以及融资租赁公司分别占据了不同的市场份额。其中商业银行主要盘踞了大型二手车经销商集团以及征信一流的用户，腰部和底部的车商和用户，则被剩下的玩家瓜分。 二手车金融服务平台VS二手车电商平台：模式趋同下的差异化竞争策略

可以确定的是，二手车金融现阶段的市场竞争逐渐呈现出模式趋同的格局，交易+金融已成为二手车玩家的标配。

未来的竞争将更多的是企业管理、产品服务能力以及运营效率的比拼。

美利金融集团在2014-2015年间以互联网金融模式为依托、独立推出汽车金融产品，以旗下子公司美利车金融开始了在汽车金融领域的布局。

易鑫在2015年1月获得易车、腾讯、京东三家上市公司注资25亿。

先锋太盟由大型投资集团投资在2015年3月开业暨与多家金融机构合作。

艾卡在经历了4年多的二手车经营探索后于2012-2014年间开始全力推出金融产品和进军全国市场。

2015年开始，绝大部分二手车玩家开始了线上获客的广告大战，将运营重心放在了线上的广告投放和获客上。像是优信二手车、瓜子、人人车等的广告投入都数以亿计。当然，其中也有背道而驰的伙伴。在2015年年底，美利车金融开始选择发力直销模式。这对于美利车金融开始了差异化的运营策略，以直销模式布局线下获客渠道。截止目前，美利金融已经在全国27个省份近300个城市有了自己的直销铁军，在构建竞争壁垒的同时，大大降低了获客成本。

业内人士指出，在模式趋同的情况下，二手车行业的竞争最终比拼的将是企业管理效率、产品服务能力以及运营效率，其中，对于二手车金融来说，产品的服务能力最核心的是速度，即审批速度、放款速度。如何提升服务能力，降低运营成本，提升运营效率，将是二手车金融玩家未来胜负的关键所在。